保費收入是觀察保險行業(yè)發(fā)展的“晴雨表”。最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前7個月，六大上市險企合計實現(xiàn)保費收入約為1.8萬億元，同比微幅增長。整體看，前7月保險行業(yè)增速滯漲趨勢符合市場預期，這也表明保險行業(yè)的轉(zhuǎn)型陣痛還在持續(xù)，高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展仍步履維艱。

具體來看，保費增速最高的中國太平實現(xiàn)保費收入1216億元，增幅達4%;中國太保、中國人壽和新華保險增速均為3%，實現(xiàn)保費收入分別為2450億元、4689億元和1099億元;中國人保保費收入3754億元同比微增1%;六大險企中僅有中國平安一家是負增長，保費收入為4775億元。

壽險業(yè)務持續(xù)承壓增速放緩趨勢明顯

從前7月壽險保費收入來看，幾大壽險企業(yè)保費成績單差強人意，增速放緩，滯漲趨勢明顯。六大上市險企單月保費收入同比-0.8%。

其中，人保壽險、太平壽險、平安壽險及健康險、中國人壽、太保壽險和新華保險保費增速分別為15.6%、5.9%、0.8%、-3.0%、-3.0%和-10.1%。同時，中國人壽和新華保險的保費增速均低于上半年。值得一提的是，人保壽險7月長險首年增速達12.4%的成績主要得益于其躉交單月21.8%的快速增長。

華創(chuàng)證券分析師張徑煒認為，平安7月單月人身險保費增速由負轉(zhuǎn)正，實現(xiàn)了2021年以來的首次正增長，這主要是其健康險和養(yǎng)老險公司的高增長貢獻，但壽險整體保費收入增速仍然為負。此外，針對平安宣布停止披露產(chǎn)壽險月度明細，申萬宏源也表示，此舉表明平安希望投資者能夠著眼長遠，壽險新單逐月增速受業(yè)務節(jié)奏、產(chǎn)品策略和外部環(huán)境影響變動較大，預計未來該公司仍將在季末月報披露明細。

對于前7月壽險業(yè)持續(xù)承壓原因，開源證券研究分析認為，疫情對保險需求的遞延壓制仍然存在，供給端結(jié)構(gòu)性問題暫無明顯改善，保險需求復蘇進展仍待觀察。同時，普惠性保險產(chǎn)品的快速普及對于中端醫(yī)療險、重疾險需求產(chǎn)生了一定的替代作用。

“上半年營銷員收入吸引力大幅下降，增員乏力疊加人力脫落加劇拖累了壽險新單復蘇進程。”申萬宏源分析師葛玉翔認為，過去行業(yè)粗放式發(fā)展的人力渠道本質(zhì)問題依然存在，行業(yè)的普遍承壓給堅定改革者留下了更多的施展空間。盡管保單銷售難度加大，但頭部壽險公司加大隊伍清虛力度，回歸以客戶為中心的產(chǎn)品經(jīng)營理念，預計期末人力較年初還將有接近30%的降幅。

財險受車險壓力延續(xù)健康險需求增速

財險方面，前7月保費增速仍延續(xù)分化。其中，人保財險、平安財險、太保財險、太平財險分別實現(xiàn)保費收入2800.60億元、1540.05億元、937.22億元和167.16億元，同比增速分別為1.24%、-8.45%、5.41%和1.53%。

值得一提的是，幾大財險企業(yè)中僅有人保財險披露了車險數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，人保財險7月單月實現(xiàn)車險保費收入1404.63億元，同比增速為-8.1%，上月該數(shù)據(jù)為-7.8%，負增長略有收窄。非車險保費方面，人保財險意外與健康險、農(nóng)險、責任險及貨運險仍維持相對較快增長。

開源證券研報指出，財險受車險壓力延續(xù)及高基數(shù)影響，7月同比增速較6月明顯放緩，這也表明了保險行業(yè)整體仍然面臨保障需求復蘇進展慢、負債端供給結(jié)構(gòu)性問題暫無明顯改善、車均保費降低等方面的挑戰(zhàn)。

在今年河南省特大暴雨災害中，眾多機動車受損嚴重，車險報案數(shù)量陡增，幾大險企旗下財險公司均開通相關(guān)通道，便捷受理報案。截至8月10日，河南保險業(yè)初步估損114.49億元，車輛受損的案件高達23.81萬件，估損金額63.9億元，已決賠款40.14億元。這也為7月車險業(yè)務帶來短暫性承保虧損。

此外，健康險數(shù)據(jù)呈現(xiàn)的另一個趨勢也值得關(guān)注，即健康險保費收入與健康險理賠支出在同比增長方面形成明顯反差。數(shù)據(jù)顯示，上半年，健康保險理賠支出同比增長70.82%，比同期健康險保費收入同比增速高出62.92個百分點。一是健康保險理賠數(shù)量提升說明健康保險正成為越來越多人的必備保障，特別是“惠民保”的普及，大大擴展了健康保險的覆蓋面;二是健康險的獲利空間正在被逐步壓縮。如何找到健康險保費收入與理賠支出的平衡點，是所有經(jīng)營健康險保險機構(gòu)亟待解決的問題。

差異化轉(zhuǎn)型發(fā)展聚焦隊伍質(zhì)態(tài)升級

記者觀察到，近期上市保險公司半年報即將陸續(xù)出爐。各險企紛紛采取差異化的轉(zhuǎn)型策略，短期來看轉(zhuǎn)型可能會導致保費承壓，但長期來看或?qū)⑼苿与U企長期價值的提升。這其中包括中國平安、中國人壽、中國太保等在內(nèi)的上市險企，一方面通過多種渠道獲取線上流量，為代理人提供增量的客戶來源;另一方面通過科技賦能提升代理人對客戶的線上服務能力以及和代理人的專業(yè)能力。

作為第一梯隊的保險企業(yè)，平安壽險改革進程成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。中國平安的轉(zhuǎn)型策略分為“三步走”和人工智能，結(jié)合“產(chǎn)品+”體系，驅(qū)動實現(xiàn)“穩(wěn)定隊伍—健康隊伍——三高隊伍”轉(zhuǎn)型路徑;以質(zhì)量為導向，建立穩(wěn)定、健康、優(yōu)質(zhì)的百萬代理人隊伍，逐步提升“高產(chǎn)能、高素質(zhì)、高收入”三高代理人占比;通過一體化智慧活動管理平臺，實現(xiàn)有效活動率及人均長險件數(shù)的提升;通過人工智能AskBob打造百萬量級培訓素材庫，促進代理人全面能力提升。以平安人壽青島分公司為例，落地“三好五星”營業(yè)部模式，明確向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，精入口、優(yōu)結(jié)構(gòu)，迎人力業(yè)績穩(wěn)健增長。目前，平安人壽青島分公司一季度星級營業(yè)部及達標占比系統(tǒng)領(lǐng)先，其中，星級營業(yè)部153個，占比17.5%;達標營業(yè)部742個，占比84.7%，在平安人壽系統(tǒng)內(nèi)排名第五，改革效果正逐步顯現(xiàn)。

作為壽險行業(yè)老大，中國人壽自2018年9月圍繞“重振國壽”戰(zhàn)略目標推進“鼎新工程”“科技國壽”改革。目前，“重振國壽”第一階段目標已全面達成。此外，“科技國壽”推進的效果也尤為顯著。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型之下，建立以客戶為中心的“一體多元”銷售發(fā)展布局，多元業(yè)務板塊經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進;與“數(shù)字時代”同步，承接深厚的線下基礎(chǔ)，構(gòu)建線上數(shù)字化平臺，建立混合云，運營服務加快線上化、智能化、集約化、生態(tài)化轉(zhuǎn)型，有效滿足客戶高品質(zhì)服務需求。

2021年，是中國太保迎來建司30周年和轉(zhuǎn)型2.0的決勝收官年。中國太保實施的“長青計劃”“長航計劃”，以“打造服務體驗最佳的壽險公司，做壽險行業(yè)的長期主義者”為愿景，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和業(yè)務節(jié)奏，聚焦隊伍質(zhì)態(tài)升級，推動渠道多元化發(fā)展，加快數(shù)字化能力和大康養(yǎng)生態(tài)建設(shè)，堅守合規(guī)風險底線，著重做大核心人力、做強頂尖績優(yōu)人力、培育新生代三支關(guān)鍵隊伍，豐富“太保服務”生態(tài)圈供給，用線上化、數(shù)字化、智能化，為廣大客戶提供便捷、有溫度的保險服務。(肖揚)

關(guān)鍵詞： 上市險企 大康養(yǎng)生態(tài) 壽險業(yè)務 壽險公司