6月11日，匯豐銀行(中國)有限公司宣布，其已協(xié)助寶馬金融股份有限公司(以下簡稱“寶馬”)成功發(fā)行中國銀行間市場(chǎng)首筆由外資企業(yè)公開發(fā)行的熊貓債，這也是自2020年9月非金融企業(yè)熊貓債新規(guī)實(shí)施以來，中國銀行間市場(chǎng)上首筆在新規(guī)之下完成的外資企業(yè)熊貓債發(fā)行。

據(jù)了解，此次發(fā)行的債券覆蓋短期融資券和中期票據(jù)兩個(gè)品種。匯豐中國在短期融資券交易中擔(dān)任聯(lián)席主承銷商及聯(lián)席簿記管理人。在中期票據(jù)交易中，匯豐中國擔(dān)任承銷商。與此前通過定向方式發(fā)行的熊貓債相比，公開發(fā)行使得該筆債券能面向更廣泛的投資者群體。境內(nèi)外投資者對(duì)本次熊貓債發(fā)行反響熱烈，約一半訂單來自境外投資者。

匯豐中國副行政總裁程卓雄表示，“該筆交易是中國債券市場(chǎng)對(duì)外開放的又一個(gè)重要突破。此次寶馬通過公開方式成功發(fā)行，為國際發(fā)行人通過熊貓債融資開拓了新的渠道，令他們可以面向更廣泛和多元化的投資者群體，同時(shí)也為更多國際投資者提供了投資于高速發(fā)展的中國債市的機(jī)會(huì)。”

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