上交所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2021年第18次審議會(huì)議于昨日上午召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，廣東利元亨智能裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“利元亨”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第96家企業(yè)。

利元亨本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為秦榮慶、郭春生。這是民生證券今年保薦成功的第13單IPO項(xiàng)目。此前，1月6日，民生證券保薦的珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司過(guò)會(huì);1月8日，民生證券保薦的上海皓元醫(yī)藥股份有限公司過(guò)會(huì);1月13日，民生證券保薦的徐州浩通新材料科技股份有限公司、蘇州仕凈環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、張家港中環(huán)海陸高端裝備股份有限公司、深圳市迅捷興科技股份有限公司過(guò)會(huì);1月20日，民生證券保薦的南京雷爾偉新技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì);2月2日，民生證券保薦的廣州三孚新材料科技股份有限公司過(guò)會(huì);2月5日，民生證券保薦的北京陽(yáng)光諾和藥物研究股份有限公司過(guò)會(huì);2月25日，民生證券保薦的廣東炬申物流股份有限公司過(guò)會(huì);3月4日，民生證券保薦的山東力諾特種玻璃股份有限公司過(guò)會(huì);3月11日，民生證券保薦的上海能輝科技股份有限公司過(guò)會(huì)。

利元亨主要從事智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，為鋰電池、汽車零部件、精密電子、安防、軌道交通等行業(yè)提供高端裝備和工廠自動(dòng)化解決方案。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，利元亨投資直接持有公司4010.2323萬(wàn)股股份，占發(fā)行前股本總額的60.7611%，為公司的控股股東。周俊雄通過(guò)利元亨投資間接控制公司60.7611%股份，通過(guò)弘邦投資間接控制公司4.2211%股份，通過(guò)奕榮投資間接控制公司1.5219%股份，其配偶盧家紅直接持有公司3.5748%股份，周俊雄和盧家紅夫婦合計(jì)控制公司發(fā)行前總股本的70.0789%，是公司的實(shí)際控制人。

利元亨本次擬在上交所科創(chuàng)板上市，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2200.00萬(wàn)股且不低于本次公開(kāi)發(fā)行后總股本的25%。利元亨擬募集資金7.95億元，其中，5.67億元用于工業(yè)機(jī)器人智能裝備生產(chǎn)項(xiàng)目;1.28億元用于工業(yè)機(jī)器人智能裝備研發(fā)中心項(xiàng)目;1億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上市委現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢問(wèn)題

1.根據(jù)申請(qǐng)文件，發(fā)行人于2019年9月撤回上市申請(qǐng)。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)現(xiàn)場(chǎng)檢查及對(duì)原申報(bào)會(huì)計(jì)師監(jiān)管措施涉及發(fā)行人相關(guān)事項(xiàng)的整改情況;(2)本次申報(bào)與前次申報(bào)信息披露是否存在重大差異。請(qǐng)保薦代表人對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表明確意見(jiàn)，并說(shuō)明對(duì)發(fā)行人前次撤回上市申請(qǐng)后新增股東的核查方式及結(jié)論。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)認(rèn)定周俊豪為利元亨精密實(shí)際控制人和實(shí)際管理公司的理由，2011年至2013年11月周俊雄作為控股股東和實(shí)際控制人不實(shí)際管理公司的原因及合理性;(2)周俊雄是否應(yīng)為利元亨精密無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)承擔(dān)責(zé)任，發(fā)行人承接了利元亨精密的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，是否需要為其潛在債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

請(qǐng)保薦代表人就上述事項(xiàng)的合理性及是否存在股權(quán)代持發(fā)表明確意見(jiàn)，并說(shuō)明招股說(shuō)明書(shū)中將相關(guān)法院裁定書(shū)作為依據(jù)是否準(zhǔn)確、無(wú)誤導(dǎo)。

3.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)2017-2019年發(fā)行人其他領(lǐng)域制造設(shè)備收入分別為1,319.08萬(wàn)元、1,023.53萬(wàn)元、1,018.58萬(wàn)元，2020年1-9月大幅增長(zhǎng)至14,765.51萬(wàn)元的原因;(2)2019年及2020年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~大幅下降并大額為負(fù)的原因、銷售收現(xiàn)比率大幅下降的原因;(3)報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人研發(fā)費(fèi)用中人工費(fèi)用較高的合理性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

4.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)2018年至2020年期間離職的激勵(lì)對(duì)象股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格均為1.77元/注冊(cè)資本的商業(yè)合理性;(2)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中所約定“轉(zhuǎn)讓價(jià)格由控股股東與激勵(lì)對(duì)象協(xié)商確定”，發(fā)行人股份激勵(lì)給員工是否存在服務(wù)期等條件才能歸屬，是否應(yīng)按服務(wù)期間分?jǐn)偣煞葜Ц顿M(fèi)用，發(fā)行人一次性確認(rèn)相關(guān)的股份支付費(fèi)用是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無(wú)。

今年IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：

IPO暫緩審議企業(yè)一覽：

今年IPO被否企業(yè)一覽

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