■本報記者 冷翠華

根據(jù)近日召開的2018年全國財產(chǎn)保險監(jiān)管工作會議，2017年，我國財產(chǎn)保險行業(yè)保費收入首次突破萬億元大關(guān)，達(dá)到10541億元，同比增長13.8%，行業(yè)提供風(fēng)險保額3030萬億元，同比增長136.2%。

引人矚目的是，財險行業(yè)提供的風(fēng)險保額增速將近保費增速的十倍，具體為9.87倍。從保險全行業(yè)來看，去年行業(yè)實現(xiàn)保費收入3.66萬億元，同比增長18.2%，保險業(yè)為全社會提供風(fēng)險保障4154萬億元，同比增長75%，可見，風(fēng)險保障的增速原高于保費增速。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，保險業(yè)提供的風(fēng)險保障增速遠(yuǎn)高于保費增速，是險企業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、服務(wù)實體經(jīng)濟以及市場競爭等因素共同作用的結(jié)果。

投資型業(yè)務(wù)“斷舍離”

投資型保險業(yè)務(wù)盡管能帶來一定的保費收入，但其保障性弱，2017年，保險公司在進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)果調(diào)整的過程中，對此類業(yè)務(wù)進(jìn)行了“斷舍離”。

從財險業(yè)來看，2017年1月中旬，保監(jiān)會對部分開展非壽險投資型業(yè)務(wù)的機構(gòu)一對一下發(fā)通知，要求其暫停非壽險投資型產(chǎn)品的試點。此前，擁有此類業(yè)務(wù)試點資格的機構(gòu)共有8家，部分險企從2016年下半年開始陸續(xù)停售此類業(yè)務(wù)。2016年畢馬威中國發(fā)布的研究報告顯示，截至2015年年底，非壽險投資型產(chǎn)品存量規(guī)模超過3000億元。此類業(yè)務(wù)在2017年全面停止。

從壽險行業(yè)來看，2017年，投資屬性較強的萬能險和投連險保費收入也呈現(xiàn)大幅下降的趨勢。2018年全國保險監(jiān)管工作會議指出，去年，投資型業(yè)務(wù)大幅收縮，普通壽險規(guī)模保費占人身險業(yè)務(wù)比重達(dá)47.2%，較上年提升了11.1個百分點。數(shù)據(jù)顯示，去年前11個月，以保戶投資款新增交費為主的萬能險保費收入同比下降了50.69%，投連險獨立賬戶新增交費同比下降了53.19%。

“投資型業(yè)務(wù)的斷舍離進(jìn)一步促使險企加大轉(zhuǎn)型力度，重點發(fā)展保障型業(yè)務(wù)，強調(diào)保險的風(fēng)險保障作用，提升其保障額度，這是保險的保額增速高于保費增速的原因之一。”一家財險公司負(fù)責(zé)人對記者表示。

高頻高保障低保費產(chǎn)品大增

保費增長必然帶來保障額度的增長，但對于2017年的財險業(yè)來說，其保障額度的增速幾乎是保費增速的十倍，財險行業(yè)提供風(fēng)險保額3030萬億元，同比增長136.2%，而保費同比增速為13.8%，這十分引人注目。同時，保險全行業(yè)提供的保額同比增長75%，也遠(yuǎn)高于18.2%的保費增速。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，僅就保障型業(yè)務(wù)來看，高頻消費、高保障額度且低保費的保險產(chǎn)品在去年快速發(fā)展，這進(jìn)一步推動了保額快速增長。

來自2018年全國保險監(jiān)管工作會議的數(shù)據(jù)顯示，2017年全年新增保單件數(shù)175億件，同比增長84%，而行業(yè)保費同比增長了18.2%，前者約為后者的4.62倍。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，保單件數(shù)增幅遠(yuǎn)大于保費增速，這說明整體來看，小額化、碎片化的保險發(fā)展較快，這類保險件數(shù)多，提供的風(fēng)險保障額度大，但是保費低，不會快速提升保費收入。

“各種場景化的保險大多是保障屬性的保險產(chǎn)品。”國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險室副主任朱俊生表示。場景化保險在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域體現(xiàn)得尤為明顯。

例如，近幾年，圍繞“雙十一”提供服務(wù)的保險產(chǎn)品呈階梯遞增狀態(tài)。2014年僅退貨運費險1種產(chǎn)品，2017年則上升至近50種，全部為保障類產(chǎn)品，天貓“雙十一”當(dāng)日支付寶的支付總筆數(shù)為14.8億筆，由12家保險公司提供的消費保險全天出單量達(dá)到8.6億筆，相當(dāng)于23萬筆/秒，創(chuàng)下新紀(jì)錄?；ヂ?lián)網(wǎng)保險的快速發(fā)展，使得保單件數(shù)、風(fēng)險保額都快速增長，而保費的增速則相對較慢，因為其保險費率相較傳統(tǒng)產(chǎn)品要低。

在代表性產(chǎn)品方面，一家新型財險公司負(fù)責(zé)人對記者稱，純意外身故身殘類保險是低保費、低賠付，但高保額、高頻率的典型產(chǎn)品之一，隨著互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展，此類產(chǎn)品的市場發(fā)展較快，尤其是交通意外險如航空意外險、火車意外險等。農(nóng)業(yè)保險的指數(shù)類產(chǎn)品也可歸為此類。同時，以個人責(zé)任類保險和個人信用保障類保險為代表的個人保障型業(yè)務(wù)快速發(fā)展，也進(jìn)一步提升了風(fēng)險保額的快速增長。

市場競爭拉低費率

從整體數(shù)字來看，2017年財險業(yè)取得保費10541億元，帶來了3030萬億元的保額，若進(jìn)行簡單計算，相當(dāng)于花1元錢可以換來2874元的保障額度。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從粗略計算結(jié)果來看，行業(yè)費率偏低，需要進(jìn)行業(yè)務(wù)細(xì)分來分析。不過，他們也指出，由于市場競爭等因素，費率走低的趨勢也很明顯。

朱俊生指出，在財險領(lǐng)域，隨著商業(yè)車險費改的推進(jìn)，車均保費下降，但保額呈增長趨勢，使得保額相對增速高于保費。同時，在非車財產(chǎn)險領(lǐng)域，由于競爭激烈，也呈現(xiàn)風(fēng)險保額相對保費增速更高的趨勢。例如，某險企春節(jié)期間正在銷售的10日境內(nèi)旅行保險，36元的保費，其對應(yīng)的保障包括30萬元人身意外傷害(身故、殘疾)保障，公共交通工具意外傷害和自駕意外傷害可獲雙倍給付，同時，還有意外醫(yī)療費用、住院津貼、旅程延誤、個人物品損失、個人責(zé)任等多方面的保障。

業(yè)內(nèi)人士表示，市場競爭趨于激烈給險企帶來了更大的經(jīng)營壓力和創(chuàng)新動力，在產(chǎn)品回歸保障、服務(wù)實體經(jīng)濟的大趨勢下，保額增速快于保費增速是必然結(jié)果。對于保險業(yè)而言，其保障性質(zhì)體現(xiàn)得更為明顯，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型效果較好，對于險企而言，在不斷提高風(fēng)險保障水平的同時，也應(yīng)當(dāng)防范經(jīng)營風(fēng)險，避免惡性競爭或者只顧及短期發(fā)展。

關(guān)鍵詞： 財險 保費 增速